Cabinet de conseils en Gestion de patrimoine à Lyon
Accompagnement dans la durée
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
1 - L'Audit financier
Votre situation financière.
Ce rendez-vous va nous permettre de faire connaissance, de déterminer vos objectifs afin d’identifier les solutions adaptées à votre situation.
2 - Les préconisations
Stratégie à mettre en place
Ce rendez-vous vise à vous présenter les solutions qui s’offrent à vous afin de répondre au mieux aux objectifs évoqués lors de notre 1ère rencontre.
3 - Les solutions
Mise en place des solutions choisies
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives et financières pour la mise en place des solutions correspondantes à vos objectifs.
4 - Le suivi
Accompagnement dans le temps
Nous vous proposons un suivi régulier des solutions mises en place, intégrant toutes les démarches déclaratives et administratives.
Solutions immobilières et financières
Vos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon

Cyprien Herrgott
Fondateur du cabinet Everest Conseil | Expert en gestion de patrimoineTout d’abord consultant pour un cabinet Lyonnais de 2003 à 2006 qui…

Marc Bernolin
Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantImplantation en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 10 ans au sein du cabinet Everest Conseil…

Lionel Fossard
Conseiller en gestion de patrimoineImplantation Rhône Alpes, Ain et Isère. Conseiller en assurances depuis plusieurs…
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