Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

De l’importance de s’entourer d’un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant


Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel qui s’adresse à tout le monde, que vous exerciez une profession libérale, que vous soyez salarié, entrepreneur, retraité, jeune ou plus âgé… Véritable chef d’orchestre de votre patrimoine, il peut vous apporter une expertise transversale dans différents domaines à la fois : expertise fiscale, patrimoniale, juridique ou sociale.

Il s’engage avec conviction et disponibilité à répondre aux besoins de ses clients en proposant un spectre large de solutions financières et/ou immobilières, en fonction de la stratégie patrimoniale définie, adaptées à tous ceux qui souhaitent développer un capital, investir, optimiser leur patrimoine, préparer leur avenir et celui de leurs enfants.

Le métier de Conseiller en gestion de patrimoine indépendant est normé.

Des autorités de tutelles encadrent la profession.

Chaque année, les conseillers s’engagent à effectuer des heures de formation pour faire évoluer leur savoir-faire et leurs compétences.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant a l’avantage de ne dépendre d’aucune banque ou compagnie d’assurance et travaille en concertation avec d’autres professionnels. Il se différencie car il est libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils ou solutions qui sont pour vous les mieux adaptés. Cette position lui permet d’aller chercher les meilleurs produits qui sont sur la place pour répondre aux problématiques de ses clients sans avoir à placer obligatoirement les produits « maison » de la compagnie financière qui l’emploie.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant a plus de temps à consacrer à ses clients et apporte des conseils à forte valeur ajoutée qui sont principalement accessibles aux clients fortunés des banques privées les plus prestigieuses.


La relation de confiance s’installe et se construit au fil des années.

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